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道达投资手记:庄股连环崩 如何避开仁东控股式悲剧

经过上周连续调整,沪指退守60日均线附近后,昨天总算迎来反弹,各类指数纷纷显著上涨。银行股止跌企稳算是一个重要因素。不过,真正赚钱“吃大肉”的,还是白酒、啤酒、农副食品等消费股。

昨天仁东控股继续跌停,依旧成为市场关注的焦点。连续14个跌停板,引发了交易所对幕后实控人的关注。

昨天成交量明显萎缩,沪市仅成交3100多亿元,比上周五还低。而且,沪指连5日均线都没站上,只有创业板指数稍强。我认为接下来大盘继续震荡的可能性较大,热点或许只有在白酒、汽车等确定性较高的几个板块中轮番切换了。

庄股崩塌

11月20日,仁东控股股价还在64元多的高位,到12月14日,其股价只有13.76元,短短不到20个交易日,仁东控股跌幅高达78.7%。12月14日收盘时,仍有近2亿股封单将仁东控股死死封在跌停板上。可以想象,接下来很可能还会继续大跌。值得注意的是,截至12月11日,仁东控股的融资余额依然高达30亿元,还不知道有多少筹码是通过配资参与的。

短短17个交易日,仁东控股市值已蒸发超270亿元,如果按目前在册股东1.3万户计算,户均亏损超过200万元。

12月14日下午,交易所向仁东控股发出了关注函,要求公司说明崇左中烁(公司第六大股东)的设立时间、原因、股权结构以及实际控制人情况,自查是否需履行信息披露义务。崇左中烁自第一笔交易开始买卖公司股票的具体情况,说明该机构的资金来源,自查相关交易是否存在违法违规情形等。

实际上,每年几乎都有类似的悲剧发生。对于普通投资者而言,如果能在事前就认清类似庄股的真面目,那么就能避开这些雷区。

看到仁东控股、大连圣亚等个股的糟糕走势,确实触目惊心。

如何识别庄股,达哥简单总结一下,主要有以下几点:首先,业绩很差,但背后有故事、有概念、有题材,而且走势很牛;其次,总市值很小,尤其是流通市值很小,一般只有几十亿元的盘子,这类个股容易被庄家盯上。要知道,如果是市值上千亿元的大盘公司,几乎不可能有庄家去控盘的,谁有这个实力?第三,没有公募基金、QFII等知名机构参与。前十大股东名单,往往是自然人,或者是一些普通私募机构,可能性也较大。最后,股价走势长期高位横盘,波动幅度不大。

消费股热

再说昨天的盘面,招商银行开盘就大涨近4%,基本确立银行股不会继续拖后腿了。到最后,银行股虽然整体表现不怎么样,但大盘是稳住了。前天我们在文中也说过,银行股前期快速回落,再往下的空间已经不大了。

热点方面,民以食为天,白酒、啤酒、乳业、农副食品,各类消费股再次成为热点板块。尤其是白酒股,金种子酒、老白干酒涨停,古井贡酒涨幅也超过9%。另外,市场冒出了新的“两桶油”,一个是酱油龙头海天味业,调整了3个月后,目前似乎要再次挑战历史新高。另一个是食用油龙头金龙鱼,昨天也大涨9.43%,创出上市以来的收盘价纪录。海天味业现在总市值6294亿元,金龙鱼总市值4000亿元,比传统“两桶油”总市值差不了多少。

另外值得一说的是,昨天周期股集体杀跌,尤其是煤炭股,陕西黑猫跌停,安源煤业、云煤能源、山西焦化等也逆市大跌8%以上。 (张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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