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明日申购:这只小IPO新股折价超六成发行

明日申购,这只小IPO新股折价超六成发行!多只精选层概念股敲定发行底价,有个股高于市价......

原创 证券时报 梁秋燕

本周精选层新股接力发行,继丰光精密、浩淼科技已经实施网上申购后,即将于12月16日“打新”的秉扬科技也已确定发行价格。

以接近发行底价确定发行价格,已经成为新一轮精选层新股的“默契”,拟申报企业的发行底价因此成为投资者关注的焦点。

又一只小IPO新股接近底价发行

12月14日晚间,采用询价定价方式的秉扬科技公布发行价格,确定为7.20元/股,几乎接近其申报精选层的发行底价——7.18元/股。 

对此秉扬科技保荐机构表示是根据询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业公众公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

该发行价格对应的市盈率为21.15倍,为新一轮精选层新股发行市盈率较高水平,仅次于丰光精密和数字人。

在申报精选层之前,秉扬科技在二级市场出现了明显的上涨行情,最高触及20元,创出挂牌以来股价新高,停牌前一个交易日收盘价为18.4元。相比之下,秉扬科技这次发行价格为停牌前收盘价的39%,折价超六成。

(秉扬科技挂牌新三板以来股价走势图)

以接近底价发行已经成为新一轮精选层新股的“默契”,万通液压、诺思兰德、数字人、丰光精密均以发行底价实施发行,而常辅股份、德众股份等个股分别以接近发行底价确定发行价格。

有投资者称,企业的成长性很重要。“我计划申购的新股成长性很好,这个公司近几年连续分红,而且发行价格比停牌前低很多,”投资者刘晓分享道,“有些新股盈利增速是负的。”

不过也有投资者更看重企业所处行业,“不同的行业,市盈率不一样,高端制造业、科技类企业估值较高,市盈率不是申购新股的首要参考因素。”

业内人士指出,新一轮精选层定价估值更为合理,整体发行价格都不会高,有助于顺利实施发行及挂牌后股价表现。

申报企业发行底价受关注

在精选层审查中,申报企业的发行底价已经成为“必问题目”。

12月15日晚间收到问询函的闻道网络,被要求说明这次公开发行价格的确定依据、合理性以及与前次定向发行价格、前期二级市场交易价格的关系。

在申报精选层之前,闻道网络8月10日披露的小IPO方案显示,公司确定发行底价为26元/股。在公布发行方案前,该股在二级市场出现大涨行情,停牌前收盘价近62元,公司的发行底价因此远低于市价,不过与前一次定增发行价格接近。2016年闻道网络曾实施了一次定增融资,发行价格为25.00元/股 。

今日正式开启招股的同惠电子,也将采用询价方式确定发行价格,在上会前,该公司同样被问及发行底价“标配”问题。

值得一提的是,该公司曾对发行底价进行了修改:5月29日召开的董事会审议确定的发行底价为2.48元/股;而后于7月8日的董事会确定发行价格区间为6.00元/股~16.00元/股。

对此同惠电子称,最新发行定价主要依据公司2019年度每股收益、市盈率、股票近期交易价格等因素合理确定。这次申报停牌前一个交易日收盘价为20.02元/股,停牌前20个交易日成交均价为16.59元/股,这次发行底价为停牌前一个交易日收盘价的29.97%,为停牌前20个交易日均价的36.17%。

多家拟申报企业敲定发行底价

新一批精选层新股均以接近底价发行,拟申报企业的发行底价也因此成为投资者关注的焦点,多只精选层概念股发行底价较股价差距有所缩小。

目前处于精选层辅导的苏州电瓷,日前公布了新三板公开发行方案,该公司计划发行股票不超过2400万股,发行底价为6元/股。

在近期股价回落后,苏州电瓷敲定的发行底价为最新股价7.18元的83%,而该股于9月一度涨超8元。

云创数据近日确定的发行价格,目前较为接近市场股价。根据该公司11月27日披露的发行方案,发行价格区间为20.00元/股~40.00元/股。

该发行底价一度高于市价,11月27日该股收盘价为17.73元,低于当天公布的发行底价。在发行方案出炉后,云创数据出现了上涨行情,不过今日最新收盘价为19.59元,仍低于发行底价。

有投资者认为,申报前的股价高于发行价格,投资精选层概念股的收益空间就会大幅缩减。

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